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        直銷服務

         

        財通基金管理有限公司(以下簡稱“財通基金”)直銷柜臺是財通基金旗下基金產品的直接銷售機構之一,直銷柜臺辦理投資人各種關于財通基金旗下基金產品的賬戶開立、認購、申購、贖回、資料變更等業務。申購、贖回等業務開放日交易時間為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日(9:30-15:00),超過交易時間的交易均視為下一交易日交易。認購期間交易時間以發行公告為準。

        個人客戶業務辦理

        (一)、開立基金賬戶

        個人投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料:

        (1)《賬戶業務申請表(個人投資者)》(一式兩聯)(附稅收居民身份申明表);

        (2)《個人投資者風險屬性評估問卷》(一份);

        (3)《投資者風險匹配告知書及投資者確認函》(一式兩份);

        (4)《傳真交易協議書》(一式兩份);

        (5) 本人有效身份證件復印件(第二代身份證,須提供正反面復印件);

        (6) 指定銀行賬戶實名制憑證(銀行借記卡或存折原件及復印件)。

        投資者本人須在交易時間內攜帶本人有效身份證件及銀行卡至我公司辦理開戶,如是委托他人代辦的,還需提供經公證的委托代辦書、代辦人的有效身份證明原件及復印件。

         (二)、認購/申購

        個人投資者辦理認購/申購業務時應提交以下資料:

        (1)本人有效身份證件;

        (2)《基金交易業務申請表》(一式兩聯);

        (3)《公募基金資料概要》(一份);

        (4)《公募基金風險揭示書》(一份);

        (5)銀行付款憑證/劃款回單聯復印件。

        投資者本人須在交易時間內攜帶本人有效身份證件及銀行卡至我公司辦理認購/申購,尚未辦理開戶手續的投資者可提供規定的資料將開戶與認購/申購一起辦理。

        (三)、贖回

        個人投資者辦理贖回業務時應提交以下資料:

        (1)本人有效身份證件;

        (2)投資者本人簽字的《基金交易業務申請表》(一式兩聯);

        機構客戶業務辦理

        (一)、開立基金賬戶

        機構投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料:

        (1)《賬戶業務申請表--機構投資者》(一式兩聯(附機構投資者、控制人稅收賬戶聲明文件));

        (2)《非自然人客戶受益所有人信息收集表》(一份);

        (3)《機構投資者風險屬性評估問卷》(一份);

        (4)《投資者風險匹配告知書及投資者確認函》(一式兩份);

        (5)《啟用、更換印鑒通知書》(一式三份);

        (6)《傳真交易協議》(一式兩份);

        (7)《基金、專戶 業務授權委托書》(一式兩份);

        (8) 授權經辦人有效身份證件復印件(第二代身份證,須提供正反面復印件);

        (9) 銀行賬戶開戶許可證或證明復印件;

        (10) 企業三證合一營業執照復印件;

        (11)法定代表人有效身份證件復印件(第二代身份證,須提供正反面復印件);

        (12)受益所有人相關證明材料及其有效身份證件復印件;

        (13)資管產品開戶請提供監管批復的復印件;

        (14)經營金融業務許可證(金融機構需提供);

        (15)合伙企業開戶請提供合伙協議;

        (16)信托產品、資管產品開戶請提供產品合同;

        (17)以人事、財務等方面對公司進行控制的,請提供協議或備忘錄等法律文件;

        (18)公司章程;

        (19)證明材料(如專業投資者、合格投資者所需證明材料,詳見《證明材料清單》)

        (二)、認購/申購

        機構投資者開好戶后應提交以下資料(尚未辦理開戶手續的投資者可提供規定的資料將開戶與認購/申購一起辦理):

        (1)加蓋預留印鑒和授權經辦人簽字的《基金交易業務申請表》(一式兩聯);

        (2)《公募基金資料概要》(一份);

        (3)《公募基金風險揭示書》(一份);

        (4)加蓋公章的授權經辦人有效身份證件復印件(第二代身份證,須提供正反面復印件);

        (5)銀行付款憑證/劃款回單聯復印件。

         (三)、贖回

        機構投資者辦理贖回業務時應提交以下資料:

        (1)加蓋公章的授權經辦人有效身份證件復印件(第二代身份證,須提供正反面復印件);

        (2)加蓋預留印鑒和授權經辦人簽字的《基金交易業務申請表》(一式兩聯)傳真至021-68888169,并電話聯系021-20537783/20537819以確認財通基金直銷柜臺已收到傳真,傳真接收時間以我公司系統接收的時間為準。

        注意事項

        1、在本公司直銷中心首次認購最低金額為5萬元人民幣,追加認購每筆最低金額1,000元人民幣。

        2、請用黑色或者藍色水筆填寫申請表,涂改無效。

        3、請注意銀行賬戶名必須與申請表上的開戶名一致。

        4、申購、贖回等業務開放日交易時間為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日(9:30-15:00),超過交易時間的交易均視為下一交易日交易。認購期間交易時間以發行公告為準。

        財通基金直銷專戶賬戶信息

        【戶  名】財通基金管理有限公司直銷專戶

        【賬  號】1001 1567 2930 0058 226

        【開戶行】中國工商銀行上海老西門支行

        財通基金直銷中心聯系方式

        地址:上海市銀城中路68號時代金融中心41樓

        郵編:200120

        客服電話:400-820-9888(免長途話費)

        直銷聯系人:朱麗、李翔

        聯系電話:(021)2053-7730/7736

        直銷傳真:(021)6888-8169

        直銷柜臺郵箱:zhixiaoguitai@ctfund.com

        公司網站:www.sodashoppes.com

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